每周观点与重要事件关注：继续推荐农业信息化和互联网医疗关注二手车交易未来空间

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　　本周策略

　　1.继续推荐农业信息化和互联网化主题,首推辉丰股份(002496),持续推荐江淮动力(000816)。2.坚定看好互联网医疗行业,2015年是重点配置行业。继续首推九安医疗(002432)。3.二手车交易未来发展空间巨大,目前仍处在初级阶段。关注庞大集团(601258)。

　　制造业升级

　　全国财政工作会议于12月29日在召开,会议关注农业发展方式的转变,支持提高农业综合生产能力,完善农业生产激励机制,继续做好农业可持续发展相关试点工作,深入推进扶贫开发,进一步深化农村综合。继续推荐农业信息化板块,首推江淮动力(000816)。

　　互联网

　　1、农业互联网化呈现“大行业+大趋势+小公司”格局,蕴含巨大想象空间。农资电商平台实质是B2小B电商平台的典型范例。强烈推荐辉丰股份(002496),安全边际高,旗下农一网先天禀赋和先发优势明显,近期线下推广超预期。2、互联网地产看好社区服务O2O,社区O2O看好彩生活)模式。3、旅业互联网关注携程(CTRP.O)与途牛(TOUR.O),但价格战或超预期。4、互联网医疗:坚定看好互联网医疗行业,2015年是重点配置行业。(1)2015年是最大医疗行业政策红利年;2015年将大概率出现互联网医疗并购潮,配置范围更加丰富。(2)未来行业趋势方面,“重度垂直”的闭环最可能成为绝佳切入点(3)行业催化剂,持续关注网售处方药政策。(4)首推九安医疗(002432),其次关注重度垂直领域具备较强资源禀赋的三诺生物(300298)、乐普医疗(300003)、福瑞股份(300049)和宝莱特(300246)。医药电商关注九州通(600998)、汤臣倍健(300146)、宜华地产(000150)、美亚光电(002690)。

　　新能源汽车

　　深圳意外限购,对汽车消费的心理影响大于销量影响,不排除消费者逐渐转向新能源汽车及二手车市场。新能源汽车方面,财政部征求新能源汽车产业补贴意见,补贴措施有保有压,产业投资潮仍可期待;二手车市场方面,电商平台获资本青睐,我们认为,二手车交易未来发展空间巨大,目前还处在初级阶段。关注庞大集团(601258)。

　　新材料

　　汽车轻量化已成为全球汽车行业发展的重要趋势,铝合金替代汽车钢材是目前最可能、最现实的轻量化选择。重点关注中国忠旺(1333.HK)、万丰奥威(002085)、广东鸿图(002101)、利源精制(002501)、亚太科技(002540)、鸿特精密(300176)等。

　　风险提示

　　制造业升级:

　　1.农业信息化:政策不达预期风险;上市公司多处于业务发展初期,经营确定性存在风险。

　　2.低温热能利用:政策不达预期风险。

　　互联网:

　　1.政策风险。

　　2.企业扩张太快存在资金压力的风险。

　　3.服务标准化推广程度低于预期的风险。

　　新能源汽车:

　　1.新能源汽车明年完成25万辆目标的难度较高。

　　2.燃料电池汽车推进速度超预期,对新能源汽车可能构成竞争性压力。

　　3.油价超预期下跌不利于新能源汽车推广。

　　新材料:

　　1.油价超预期下跌可能汽车轻量化需求的增长。

　　2.明年宏观经济增速若低于预期,影响乘用车销售量,将会对汽车轻量化需求形成压力。

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